汽车4s店如何选择管理软件做好保险业务管理

　　为此车盈易根据汽车4s店的需要和众多门店日常会记录的数据，开发一个适合4s店使用汽车管理软件。

　　1、 梳理原有的Excel业务模板，整理出了整个系统的数据结构

　　主要包括客户、员工、车险、车型、保险类型、保险跟进进度、保险返点、保险礼品及保险公司等基础信息表。利用活字格内置数据库，建立好表结构之后，设置好表之间的关联关系，完成数据结构设计。

　　2、 系统功能设计

　　根据业务管理流程和数据结构，使用活字格设计器按模块通过拖拽设计各页面，布置文本框、下拉列表、按钮等表单组件和表格，绑定数据，很快的完成各业务界面设计。再根据页面关系及数据关系，设置跳转、弹出、超链接、数据操作等相应的操作命令，整体功能即可完成。

　　整个汽车4s店管理系统功能有：

　　可进行客户信息查询：通过保险到期日期区间、车辆品牌、客户、承保公司、保险顾问等多种条件组合，查询相应的客户信息。

　　还可添加客户，录入客户的基本信息及所购车险车辆的信息。

　　方便的进行客户续保信息的维护和管理，便于业务员及时跟进，还可查询跟进历史信息。

　　投保人信息管理，可录入投保人的基本信息、车辆信息、险种及险费、保险所赠礼品等信息，还可以修改和查询。

　　入保信息查询，可按照投保日期、保险顾问、保险类型、车型、承保公司等条件查询投保人的信息。

　　可快速查询投保明细信息，并按照保险类型、保险顾问等进行分类汇总，生成报表，支持导出excel。

　　提供保险对账明细，可查询具体投保明细信息、各保险类型的期限和保费。

　　保险返点设置，设置各保险公司的商业保险和交强险的合作政策。

　　顾问任务拆解，设置各车险顾问的销售任务，便于管理层进行管理。

　　除此之外还包括保险公司、员工信息、保险礼品等信息设置功能。